EL TAMBOR DE LA BOLSA - Trading en los Mercados Financieros desde 2007

jueves, 18 de febrero de 2021

Fuerza Ibex: Comenzamos el año con +18%

Terminó el primer mes del año y la verdad es que no nos podemos quejar de cómo hemos comenzado el ejercicio. Las posiciones con las que terminamos 2020 (y que hemos mantenido al inicio de 2021) se han comportado de forma excelente. Obviamente esto no significa mucho, pues aún quedan otros 11 meses por delante, pero siempre es mejor empezar de esta forma que hacerlo con números rojos. Sería interesante que el Ibex confirmara una escapada alcista durante los próximos meses, ya que eso daría un empujón adicional a la rentabilidad de nuestra cuenta. 


 

En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. Como se aprecia, la cartera arranca el año con una rentabilidad del +18%. En paralelo, el Ibex se queda en un modesto +1%. Esto supone que, en un único mes, hemos situado nuestra ventaja frente al benchmark en unos espectaculares 17 puntos. A veces, cuando se alcanza de manera tan rápida una situación como la mencionada, dan ganas de cerrar todas las posiciones y dar por concluido el ejercicio. Pero bueno, no nos precipitemos y veamos cómo evoluciona el mercado español durante el mes de febrero...



En cuanto a la composición de la cartera, hay que mencionar que nos saltó el stop de Siemens y, por tanto, nos vimos obligados a cerrar la posición con una rentabilidad final del +3%. Adicionalmente, hemos decidido deshacernos de Iberdrola (con unas pérdidas del -5%) y sustituirla por Cie Automotive. Con dichos cambios, los resultados de la cartera quedan del siguiente modo: Pharma Mar con un +122%, Acciona con un +20%, Carmignac Patrimoine con un +1%, Viscofan con un +1%, Generali IS Euro Bond 1/3Y con un 0%, Cie Automotive con -1%, Cellnex con un -4% y Arcelor Mittal con un -6%. Por ahora nos quedamos únicamente con esos 6 valores, ya que no hemos encontrado ningún otro ticker interesante.


Pues nada, ya podemos dar por concluido el primer mes del año. Durante las próximas semanas será interesante verificar si se mantiene la inercia alcista del mercado español o si, por contra, únicamente hemos asistido a un movimiento técnico al alza que ya ha pasado a la historia. Nos vemos dentro de 4 semanas...


jueves, 14 de enero de 2021

Fuerza Ibex: Rentabilidad del +14% en 2020

Se acabó el 2020 y ya podemos hacer una valoración de lo ocurrido durante estos últimos 12 meses. La verdad es que hemos estado gran parte del año fuera de la renta variable, pero los pocos meses que hemos estado invertidos han sido notablemente fructíferos. En líneas generales, cerramos las posiciones allá por el mes de marzo, cuando empezó la crisis del coronavirus y no hemos vuelto a abrir nuevas operaciones hasta el pasado mes de noviembre, cuando la renta variable española comenzó a dar síntomas de mejoría. No siempre sale bien, pero este ejercicio el timing ha sido correcto.

 

 

En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. Como se aprecia, la rentabilidad final de la cartera ha sido del +14%, frente al -17% del índice Ibex. Por tanto, definitivamente la diferencia quedó establecida en 31 puntos frente al benchmark. Teniendo en cuenta que el año ha sido bajista, realmente no ha sido complicado batir al Ibex. Como punto negativo, comentar que no hemos sido capaces de alcanzar nuestro objetivo de rentabilidad anualizada promedio, situado en el +15%. Lo hemos intentado, pero ciertamente el ejercicio no nos ha dejado mucho margen para alcanzar dicho umbral.

 

 

En cuanto a la composición de la cartera, los valores que hemos introducido este mes han sido los siguientes: Arcelor Mittal y Pharma Mar. Con dichos cambios, los resultados de la cartera quedan del siguiente modo: Acciona con un +18%. Iberdrola con un +11%, Siemens con un +7%, Carmignac Patrimoine con un +5%, Cellnex con un +4%, Arcelor Mittal con un +2%, Generali IS Euro Bond 1/3Y con un 0%, Pharma Mar con un -4% y Viscofan con un -5%. Por lo que respecta al radar, la verdad es que se encuentra un poco desierto y actualmente sólo mantenemos en vigilancia a Cie Automotive.


Pues nada, esto es todo lo que dio de sí el 2020. Año complicado en su primer semestre, aunque luego la cosa se ha ido simplificando durante estos últimos meses. Ahora, como siempre, toca preparar el comienzo del siguiente ejercicio. En princpio, os comento que el año 2021 lo iniciaremos con los mismos valores con los que finalizamos 2020.


Saludos.


viernes, 1 de enero de 2021

Feliz Año Nuevo 2021

Ya sé que hoy estamos todos un poco cansados y con pocas ganas de hacer nada, así que no voy a demorarme demasiado. Simplemente quería daros un saludo rápido y desearos una feliz entrada de año nuevo. Espero que en 2021 tengáis éxito en todos los objetivos que os marquéis en los mercados financieros y, por qué no, en el resto de objetivos también (por cierto, ¿os comísteis todas las uvas ayer?). Ahora, a descansar y a disfrutar de la comida con vuestra familia. El lunes nos vemos de nuevo haciendo trading al pie del cañón.

¡Feliz Año Nuevo 2021!

Saludos.

 


 

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