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jueves, 17 de junio de 2021

Fuerza Ibex: La rentabilidad sube al +33%

Aunque durante el mes pasado el mercado no se ha mostrado demasiado activo, la verdad es que nuestra estrategia ha conseguido arañar algunos puntos adicionales de rentabilidad. Por supuesto, sería mejor contar con una fuerte tendencia alcista global de fondo pero bueno, a falta de esta, nunca está mal que algunos de nuestros valores sean capaces de mantener el impulso ascendente. Los meses veraniegos no suelen ser muy prometedores para los mercados bursátiles, así que a partir de ahora lo más conveniente será adoptar una actitud defensiva hasta que llegue el ansiado octubre.

 


 

En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. La rentabilidad de la estrategia Fuerza Ibex alcanza el +33% en lo que llevamos de año mientras que, en paralelo, el Ibex acumula una plusvalía del +12%. Esto supone que la diferencia a nuestro favor se amplía hasta los 21 puntos, una distancia importante en el contexto de los 7 años de historia de la cartera. Nada más que añadir, por ahora la cosa va sobre ruedas, lo único que podemos deseear es que todo siga igual de aquí hasta final de año.

 


 

En cuanto a la composición de la cartera, nos saltó el stop de Solaria, operativa que ha ido de más a menos y que finalmente se ha saldado con un beneficio del +5%. Por otra parte, hemos vendido Caixabank con una plusvalía del +16%. En su lugar, hemos dado entrada en la cartera a Sabadell y a Siemens Gamesa. Con dichos cambios, los resultados de la cartera quedan del siguiente modo: Arcelor Mittal con un +85%, Acciona con un -1%, Melia Hotels con un +9%, Santander con un +13%, Cie Automotive con un +21%, Sabadell con un +2%, Siemens Gamesa con un -1% y Generali IS Euro Bond 1/3Y con un -1%. Por cierto, para la próxima revisión mantenemos en el radar a BBVA, Repsol y Naturgy.

 

Pues nada, esperemos que la evolución de la estrategia siga por el buen camino durante el período veraniego. Eso sí, hay mucha indecisión en los mercados y, obviamente, eso provocará algún susto importante durante los próximos meses. De ser así, comprobaremos en nuestra propia piel cuál es la capacidad de sufrimiento de nuestra cartera.

Saludos.

 

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