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jueves, 15 de abril de 2021

Fuerza Ibex: Subimos hasta el +23%

Buen comportamiento el que ha tenido la cartera durante estas semanas gracias al importante rebote que está mostrando el Ibex durante las últimas sesiones. Esto hace que, a pesar habernos saltado algún que otro stop, la rentabilidad global de la estrategia haya completado un notable impulso alcista durante el mes de marzo. Vamos a aprovechar el escenario actual para dar entrada a nuevos valores. Si nuestro índice doméstico continúa ganando altura, los nuevos tickers deberían darnos buenas noticias. Eso sí, hay que tener en cuenta que asistiremos a correcciones técnicas por el camino, pues la sobrecompra debe ser drenada periódicamente...


 

En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. La rentabilidad global de la cartera alcanza el +23% durante el presente año mientras que, en paralelo, el Ibex se queda en un +6%. Eso supone que la diferencia a nuestro favor se incremente hasta los 17 puntos. Nuevamente, volvemos a cumplir el doble objetivo previsto para el ejercicio: batir al benchmark por 5 puntos y alcanzar una rentabilidad bruta de 15 puntos. Esperemos que la estrategia siga en esta línea durante los próximos meses.


En cuanto a la composición de la cartera, comentar que nos han saltado dos stops durante las últimas semanas. Cerrramos Repsol con unas pérdidas del -11% y también nos deshacemos de Viscofán con una rentabilidad del +1%. En su lugar, hemos dado entrada a Bankinter y ACS. Con dichos cambios, los resultados de la cartera quedan del siguiente modo: Arcelor Mittal con un +54%, Solaria con un +28%, Bankinter con un -1%, Caixabank con un -1%, Generali IS Euro Bond 1/3Y con un -1%, Meliá Hotels con -7%, ACS con un -5% y Cie Automotive con un -14%.

 

Pues nada, veamos si los valores más retrasados de la estrategia son capaces de reactivarse durante las próximas sesiones. Por supuesto, necesitaremos la ayuda de todos los índices internacionales para que nuestro Ibex siga ganando altura. Nos vemos dentro de 4 semanas...

 

Saludos.


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