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jueves, 15 de julio de 2021

Fuerza Ibex: Corrección hasta el +25% de rentabilidad

Nada, el mes de junio ya es historia y esta vez nos ha tocado ceder parte de la rentabilidad acumulada. Ya comentábamos hace 4 semanas que algunos de nuestros valores estaban teniendo un ascenso explosivo y que la corrección de dichas subidas se iba a producir más pronto que tarde. A pesar de ello no nos podemos quejar, pues los resultados del primer semestre han sido notables. Ahora toca vigilar el movimiento correctivo y tratar de que no se acumule un drawdown demasiado elevado. Ya sabemos que, a diferencia de lo que piensan los principiantes, la rentabilidad a largo plazo se logra controlando las caídas.

 


En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. A pesar de la caída, la cartera Fuerza Ibex ha cerrado el primer semestre del año con una rentabilidad del +25%. El drawdown máximo alcanzado durante el ejercicio actual es del -9%, así que todavía podemos mantener la tranquilidad. En paralelo, el Ibex acumula un rendimiento del +10%, lo que significa que la estrategia aún mantiene una diferencia favorable de 15 puntos. A ver si podemos mantener el ritmo durante el segundo semestre.

 


 

En cuanto a la composición de la cartera, hemos decidido cerrar dos posiciones que no se estaban comportando demasiado bien: por un lado Meliá Hotels, cerrada con una minusvalía del -11% y por otro lado Acciona, cerrada con un resultado del -2%. En su lugar, hemos dado entrada a Repsol y a Almirall. Esperemos que nos den más alegrías que los dos tickers que acabamos de abandonar. Destacar también que nuestra entrada en el sector Bancos ha lastrado el comportamiento de la cartera: Santander pierde un -6% y Sabadell cae nada menos que un -21%. Por lo que respecta al radar, en estos momentos mantenemos los siguientes valores: BBVA, Acerinox, Caixabank y Naturgy.

 

Pues nada, eso es todo lo que dio de sí el primer semestre del año. Obviamente, el mercado no para y ahora toca enfrentarse al verano. La bajada de volumen de este periodo puede hacer que aparezcan ciertos vaivenes en los gráficos. Esperemos que sólo sean sustos pasajeros y que no tengamos que ejecutar ninguno de los stops establecidos.


Saludos.

 

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