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jueves, 18 de febrero de 2021

Fuerza Ibex: Comenzamos el año con +18%

Terminó el primer mes del año y la verdad es que no nos podemos quejar de cómo hemos comenzado el ejercicio. Las posiciones con las que terminamos 2020 (y que hemos mantenido al inicio de 2021) se han comportado de forma excelente. Obviamente esto no significa mucho, pues aún quedan otros 11 meses por delante, pero siempre es mejor empezar de esta forma que hacerlo con números rojos. Sería interesante que el Ibex confirmara una escapada alcista durante los próximos meses, ya que eso daría un empujón adicional a la rentabilidad de nuestra cuenta. 


 

En el gráfico anterior podemos visualizar la evolución comparada de nuestra estrategia y del benchmark asociado. Como se aprecia, la cartera arranca el año con una rentabilidad del +18%. En paralelo, el Ibex se queda en un modesto +1%. Esto supone que, en un único mes, hemos situado nuestra ventaja frente al benchmark en unos espectaculares 17 puntos. A veces, cuando se alcanza de manera tan rápida una situación como la mencionada, dan ganas de cerrar todas las posiciones y dar por concluido el ejercicio. Pero bueno, no nos precipitemos y veamos cómo evoluciona el mercado español durante el mes de febrero...



En cuanto a la composición de la cartera, hay que mencionar que nos saltó el stop de Siemens y, por tanto, nos vimos obligados a cerrar la posición con una rentabilidad final del +3%. Adicionalmente, hemos decidido deshacernos de Iberdrola (con unas pérdidas del -5%) y sustituirla por Cie Automotive. Con dichos cambios, los resultados de la cartera quedan del siguiente modo: Pharma Mar con un +122%, Acciona con un +20%, Carmignac Patrimoine con un +1%, Viscofan con un +1%, Generali IS Euro Bond 1/3Y con un 0%, Cie Automotive con -1%, Cellnex con un -4% y Arcelor Mittal con un -6%. Por ahora nos quedamos únicamente con esos 6 valores, ya que no hemos encontrado ningún otro ticker interesante.


Pues nada, ya podemos dar por concluido el primer mes del año. Durante las próximas semanas será interesante verificar si se mantiene la inercia alcista del mercado español o si, por contra, únicamente hemos asistido a un movimiento técnico al alza que ya ha pasado a la historia. Nos vemos dentro de 4 semanas...


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